תפריט
קבלת החלטות ובחירת השקעות מתבססת על בחינה וניתוח מעמיק בשני מישורים עיקריים:
אינדיקטורים כלכליים מובילים בארץ ובעולם כגון: ציפיות האינפלציה, רמת הריביות, שערי המטבע, נתוני צמיחה, פעילות כלכלית, תקציבים ומדיניות ממשלתית, הצע הכסף, כיווני זרימת הכספים, ועוד…
אנו עוקבים באופן הדוק אחר פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, קרן המטבע הבינלאומית וגורמים מובילים אחרים.
סקירת הסקטורים המעניינים בתעשייה ובהם החברות המהוות הזדמנות השקעה.
בחירת החברות מתבצעת לאחר הערכת שווי כלכלי באמצעות ניתוח קפדני של דוחותיהן הכספיים ובחינה של הסיכונים והסיכויים של הסביבה העסקית בו הן פועלות. כמו כן, אנו משקיעים משאבים רבים במחקר אחר אג”ח קונצרניות ויכולת החזר חובות של המנפיקים.
חברות וסוגי נכסים נבחרים מקבלים משקל עודף בתיק ההשקעות.
אנו נוקטים בשיטת פיזור השקעות בכדי להקטין את הסיכון הגלום בתיקי ההשקעות!
להלן שלושה סוגי פיזורים על מנת להקטין את סטיות התקן (תנודתיות התיק) והגדלת התשואה הפנימית:
ההשקעות פרוסות על פני סקטורים שונים בכדי להקטין את החשיפה למגזר מסוים ולהגדיל את התשואה של תיק ההשקעות.
החברה מתמחה בניירות ערך מקומיים וגלובליים כאחד. אנו מאמינים ש”אסור לשים את כל הביצים בסל אחד”, פיזור עולמי משפר את הביצועים ומפחית משמעותית את הסיכון הגלום בתיק ההשקעות.
שוק ההון מכיל סוגי נכסים רבים ומגוונים, כגון אג”ח קונצרניות וממשלתיות בעלות מאפיינים ותנאים שונים, מטבעות, סחורות, תעודות סל, מניות, קרנות ועוד מוצרים פיננסים למכביר המתאימים לתרחישי עולם שונים לצרכי הלקוח ולמידת הסיכון הרצויה לו.
מטרתנו הנה לזהות עד כמה שניתן את התרחישים הצפויים להתממש וכתוצאה מכך לבחור עבור קהל לקוחותינו את סוגי הנכסים המתאימים להם.
